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从业18年的金牌保荐人给企业上市的10条必看忠告

2018-03-12 17:35 文章来源:沃土企业智库 作者:

【导读】 一个从业18年的金牌保荐人给企业上市的10条必看的忠告!值得收藏多读几遍.

一个从业18年的金牌保荐人给企业上市的10条必看的忠告!值得收藏多读几遍。

一、有壮士断腕的决心,规范意识要到位

对企业来讲,如果决定走上市这条路了,强烈要求大家一定要有愿意规范的意识,就别想着说两个好处都占了:我即要得到上市的好处又觉得不规范的钱我也要挣,这个是肯定不行的。

企业管理者一定要做到心中有数。从决定上市的那一刻起,就要严守内控制度以及相应的法律法规。上市是一件不允许存在侥幸和疏忽的事情,很小的一件事都可能导致很大的影响,最终导致不好的结果

二、充分的信任中介机构,要知道他的目的只有一个,就是帮助你上市!

我所做的大部分企业对我们的要求还是积极配合的,但是我也听到很多中介跟我说,自己某个项目的老板不太配合,很多要求做的东西做不到位,或者总是希望讨价还价。

我认为这是自己跟自己过不去,上市这条路是自己下定决心要走的,中介机构也是自己精挑细选的,然而回过头来又不愿意听中介的建议。

而且中介机构真的只有一个目的,就是帮助你上市!

中介的专业性建议加上企业管理者的执行力才能保证企业上市的高效进程。庆幸的是,我们团队所做的企业大部分都非常配合,当然,这些企业也都顺利过会了。

三、上市的路上什么问题都可能碰到,不管碰到什么困难,都要努力克服!

有些时候你还可能会遇到觉得是很不合理的审查要求,比如说我之前的一个项目,是一个经销商模式的企业,被要求提供前十大经销商的纳税报表。其实经销商是企业的客户,我们要求去拿人家的纳税报表,这个事情其实是有困难的。

同样,也是我之前课程给大家讲到的案例,需要去拿企业的终端销售的证明,也就是销售流向。恰好他的很多经销商都是规模很大的公司,甚至有一些国企,这个时候想让经销商配合你,拿到销售流向,那多难呀!既给别人添麻烦,又可能涉及到客户的一些商业机密,客户一般情况下都是不愿意给的。

但是会里面肯定不会觉得因为这个材料确实很难拿,就不需要你提供了,只能是等你拿到材料再往前推进,如果拿不到就在一边等着。你能做的只能是赶紧想办法。

为了企业上市,公司的董事长只能亲自出面,找大的经销商老板说能不能把你的报表给我看看。有些时候是我们中介机构跟着去,在经销商的电脑上面打开资料,看一下是卖给谁了,然后我们会说拍个照片,然后找客户的经办人签字或者请客户盖章。

这里我要说的就是,核查手段真的是可以多种多样,关键是要核查到相关事实和能得到明确的结论。在这些严谨的核查基础上,我们保荐人和企业在上发审会的时候,就会非常有底气,跟委员们印证自己是真的去了客户的电脑上看了商品的流向,而且拍了照截了图,结合其他的核查手段,如合同、回款、银行流水、函证、走访等,真的可以说明销售真实性的情况,这样审核的人员和发审委员们听到就会很放心,才有利于审核通过。

所以我觉得遇到难题,企业一定要配合中介机构一起积极想办法,配合审核需要,尽最大努力,穷尽各种核查手段去核查。上市这条路上不管碰到什么困难,大家都要一起努力克服。

四、充分和坦诚的沟通,沟通方式可以多种多样,不要嫌麻烦,有什么方法能让别人更多的去了解你的企业,就尽量的去做

还有一个就是充分坦诚的沟通,沟通方式可以多种多样,可以是把你的产品手册拿给预审员看,或者有可能的话多找一些网站、图片、视频展示你的产品或业务。因为除非是你被证监会抽到现场检查,预审员是不会到现场来看的。但不要怕麻烦,要创造一个充分的沟通机会,这是与审核人员建立信任的过程。

很多企业的产品不是很好讲清楚,像是一些家居用品或者服装之类的产品很好理解。但是如果你是做某一个细分领域的一个小众产品,可能很多人是理解不了的,这个时候就要靠你自己去想办法了。

就我自己的经历,有些人是录了一个介绍视频,把电脑拿过去给会里面的审核人员看;有些人可能把产品带到现场,比如他是做布料的,那布料带过来给委员看一下也是可以的。

总之,我觉得要想各种方式尽量充分地去沟通,不要嫌麻烦,有什么方法能让审核人员更多的去了解你的企业,就尽量的去做。

五、第一道关是在初审会,要坦诚公司存在问题,预审员越了解你企业的情况,就越有利于企业顺利通过初审会。

另外一点就是坦诚公司存在的问题,不要怕说出问题。就好像我之前一个项目,这个项目整个上市过程中的波折与故事,我在之前课程也给大家分享了,在上初审会之前我们担心预审人员不知道企业的问题,我们还主动去沟通说:“老师呀,这个情况是什么样的...我们是怎么解决的...采取了什么方法...“。

我们会尽量的让预审员充分了解企业的情况,这样在初审会上发审委委员在问的时候,预审员也能做到心中有数,因为所有的东西你都跟他沟通过。

可以类比成老师对于积极问问题,认真做作业的同学,会有更多的关照和认可。跟委员沟通的过程,可以加深对项目的了解和建立信任感。

你要知道每个预审员的时间也都是有限的,手头基本上都有二三十个企业,每周要开很多会,也会有很多企业去找他沟通,他能分配在你这个项目上面的时间是非常少的。

为什么要争取多点时间让预审员了解你?因为将来第一道关不是你去面对发审委员,第一道关是在初审会上,当委员或发行部主管领导问这两个预审员,企业这里有没有问题?那里的问题有多大影响?你觉得这个企业怎么样?等等……如果他不清楚情况或没有准备好回应,那大家可能会认为根源问题就是企业的问题。所以越多时间去跟预审员沟通,让他们越了解你企业的情况,就越有利于企业顺利通过初审会。

标签: 新三板 IPO

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