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新三板3家公司双创可转债成功发行 其中蓝天环保乃新三板首例

2017-10-17 10:15 文章来源:金股街 作者:郭净净

【导读】 喜讯!新三板首批3家公司双创可转债成功发行!昨日(10月16日),旭杰科技、伏泰科技创新创业可转换公司债券在上交所成功发行,蓝天环保创新创业可转换公司债券在深交所成功发行.

喜讯!新三板首批3家公司双创可转债成功发行!昨日(10月16日),旭杰科技(836149)、伏泰科技(832633)创新创业可转换公司债券在上交所成功发行,蓝天环保(430263)创新创业可转换公司债券在深交所成功发行,这是于股转系统发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》方案后,首批成功发行双创可转债的3家公司。

公告显示,伏泰科技债券发行总额为人民币4000万元,期限1年,票面利率为4.00%;初始转股价格为 30.6元/股,自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100 元,面向合格投资者非公开发行,发行对象不超过200名。

而旭杰科技债券发行总额为1060万元,期限6年,票面利率为6.5%;初始转股价格为5.30元 /股,自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100元,面向 合格投资者非公开发行,发行对象不超过200名。

至于蓝天环保,债权发行总额2000万元,期限3年,票面利率为第一年2%,第二年4%,第三年12%;本期债券采取单利按年计息,不计复利,付息方式为每年支付利息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。初始转股价格为5.2元/股,自发行结束之日起6个月后可以转股。

据悉,伏泰科技和旭杰科技这2家公司双创可转债的主办券商均为东吴证券,蓝天环保主办券商为华福证券;此外,3家公司公司的双创可转债均由一名投资者认购。

公司方面,伏泰科技于2015年6月16日挂牌新三板,公司主营环卫信息化相关的软硬件开发、系统实施和运营维护;旭杰科技于2016年3月8日挂牌新三板,公司经营范围为建筑技术研发;承接新型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装饰装修工程;节能材料、节能设备研发、销售及相关技术咨询,建筑工程设计;蓝天环保于2013年7月22日挂牌新三板,公司主营业务包括热力产品供应、供暖设备建筑安装、供暖设备代理销售、供暖设备升级维修等业务。

业绩方面,伏泰科技在2017上半年,公司实现营业收入3298.91万元,同比增长125.15%,实现净利润1994.09万元,同比增长19.61%;旭杰科技在2017上半年,公司实现营业收入4337.1万元,同比增长16.56%,实现净利润1993.31万元,同比下降49.4%;蓝天环保在2017上半年,公司实现营业收入1.14亿元,同比增长28.73%,实现净利润514.2万元,同比下降9.64%。

此外,在今年的7月份,旭杰科技便已经发行过一轮1560万元的创新创业债,票面利率为7%,除此之外,旭杰科技自挂牌以来,还完成了3轮定增,共计募资2423.2万元;而伏泰科技自挂牌之后,也已经完成了3轮定增,共计募资7247.38万元;蓝天环保也是,挂牌之后先后完成5轮定增,共计募资3.34亿元。

那双创可转债到底是什么呢?

双创可转债属于创新创业公司债的子品种,自转系统发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》方案后,除上述3家今日成功发行双创可转债的新三板公司之外,还有合佳医药(838641)、天星股份(838984)两家公司也已发布了双创可转债发行方案。

双创可转债有限定了新三板发行主体必须为创新层公司,因此也被市场认为是新三板分层之后差异化制度供给第一步。

对创新层公司而言,与银行贷款融资方式相比,双创可转债具有期限长、额度高、认购迅速以及可以规避利率上调风险的优势,而与股权融资相比,又具有融资成本低,流程简单等优势。

但是对于投资机构来说,投资双创可转债这种类固收产品可以有效降低投资风险,同时未来也可以获得转股权带来的期权价值、分享公司增长带来的红利。

因此,对于发行人和投资者而言,双创可转债无疑是一种双赢的融资方式。

蓝天环保

  • 个股代码:430263
  • 注册资本:1.67亿
  • 挂牌日期:2013-07-22
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