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正推进上市工作的南京证券 36亿元债券发行已获证监会许可

2017-10-19 10:54 文章来源:金股街 作者:董琼

【导读】 新三板劵商企业南京证券(833868)于昨日宣称,公司将面向合格投资者公开发行不超过人民币36亿元公司债券,己获证监会许可.据了解,南京证券目前正推进上市工作.

金股街10月19日讯 新三板劵商企业南京证券833868)于昨日宣称,公司将面向合格投资者公开发行不超过人民币36亿元公司债券,己获中国证券监督管理委员会证监许可。南京证券2017年公开发行公司债券 (第 一期) 将于近期发行,现将本期债券的有关事项公告如下:

1、 本次债券采用分期发行的方式,本期债券发行规模为10亿元。本期债券 票面金额为人民币100元 ,按票面金额平价发行。

2、 根据 《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投 资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

3、 公司主体信用等级为 AA+级 ,本期债券的信用级别为 AAA级。截至2017年6月30日 ,公司最近一期末净资产为92.69亿元:本期债券上市前,公司最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.21亿元, (2014年 、2015年和2016年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),公 司年均可分配 利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 。本期债券发行前,公司最近一期末 (2017年6月30日 )合 并口径资产负债率为 34.33%。 公司在本期债券发行前的 财务指标符合相关规定。

4、 本期债券期限为5年 ,附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、 本次债券由南京市国有资产投资管理控股 (集 团)有 限责任公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、 本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%。 最终票面利率将由公司和 主承销商华安证券股份有限公司 (以 下简称 “华安证券 ”)根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

7、 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购采 取公司与华安证券根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海 证券交易所的相关规定进行。

8、 合格投资者通过向华安证券提交 《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1000万 元(含1000万元),超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

9、 公司将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

10、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。有关本次发行的相关资料,投资者可登录上海证券交易所网站查询。

值得一提的是,南京证券于2017年3月17日首次公开发行股票并上市申请己获中国证监会受理。2017年9月11日 收到中国证监会通知,公司因变更签字注册会计师,提交的中止审查公司首次公开发行股票并上市的申请己获中国证监会同意 。2017年10月10日,公司收到中国证监会 《行政许可 申请恢复审查通知书》,同 意恢复审查公司首次公开发行股票并上市的申请 。目前,公 司正组织有关各方继续有序推进上市相关工作 ,公司股票继续暂停转让 。

业绩方面,2017上半年,公司实现营业收入6.80亿元 ,较上年 同期下降4.18%;实现归属于母公司股东的净利润2.43亿元 , 较上年同期下 降17.60%。

 

标签: 南京证券 债券

南京证券

  • 个股代码:833868
  • 注册资本:24.74亿
  • 挂牌日期:2015-10-30
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